闪牛涨破10万元/吨天际股份透露产业大消息！一批AI大牛股被盯上

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近一周机构调研个股有近500只，兆易创新调研机构数最多。

兆易创新有276家机构调研，其中包括50家基金公司、51家证券公司、36家私募、15家保险公司以及14家海外机构等。公司三季度单季度收入同比增长31.4%至26.8亿元，环比增长19.6%；单季度归母净利润同比增长61.1%至5.08亿元，环比增长49%。得益于存储产品涨价的拉动，公司第三季度单季毛利率环比提升3.7个百分点至40.72%。

公司在调研中表示闪牛，2026年将继续坚持以市占率为中心的目标，把握存储行业周期上行的机遇；同时积极拥抱AI，推动定制化存储解决方案逐步落地。

另外，公司还表示本次利基型DRAM的供应短缺，主要原因还是主流应用（数据中心和AI应用等）对存储等芯片的大量需求，挤占了利基型DRAM的产能。行业头部厂商不同程度地停产或减产利基型DRAM产品，导致利基型DRAM产能缺口较大，预计涨价趋势会持续到今年第四季度，并在明年全年维持相对较高的价格水平。

兆易创新是存储芯片概念龙头，最新市值接近1500亿元，年内股价大涨近107%，且一度创出历史新高。

金盘科技、蓝思科技、恺英网络、华明装备、中矿资源等众多个股获超100家机构调研。

新易盛、中际旭创、深南电路等AI大牛股也被密集关注。新易盛在调研中表示，三季度受到部分产品阶段性出货节奏变化的影响，销售收入略降。从目前的市场需求及订单情况看，预计2025年第四季度和明年将继续保持高景气度。

中际旭创则指出，今年以来行业需求快速增长，海外大客户持续上调资本开支指引，增加AI数据中心的建设规划，提出了对2025—2026年光模块的明确需求指引。伴随AI算力需求的持续增长，光模块行业保持高景气度和高确定性闪牛，预计2026年仍将保持较好的行业增长趋势。

深南电路表示业绩增长主要得益于公司把握AI算力升级、存储市场结构性增长、汽车电子智能化的需求增加的发展机遇，实现了主营业务收入的同比增长。其中，AI加速卡、交换机、光模块、服务器及相关配套产品需求持续提升，存储类封装基板产品把握结构性增长机遇，订单收入进一步增加。

麦格米特在调研中指出，公司AI业务正在稳步推进中，大部分项目进展都比较顺利，正如一些公开的新闻报道，这几个月公司连续参加了多个全球行业权威展会，公司目前已推出Power Shelf、BBU Shelf、Power Capacitor Shelf、800V/570kW Side Rack等一系列产品，可匹配GB200/GB300、下一代rubin架构及未来新一代技术平台与SST等，都在全面跟进，前瞻预研，目前公司的产品能力已横跨柜外&柜内多级降压转换所涉及的电源模块与系统，并且持续关注板载电源、液冷等有关业务机会，公司正逐步向AI数据中心供电整体系统解决方案商拓展。

胜宏科技在调研中称，第三季度单季的利润率小幅波动主要原因是，第一，主要客户产品迭代，公司产线调整的影响；第二，为新增产能进行人才储备及团队扩张带来的用工成本增加；第三，快板业务及新增较多NPI项目导致生产成本增加。

从市场表现来看，近一周机构调研股平均上涨1.6%，瑞尔特、天际股份、大中矿业、湖南裕能等个股均逆市涨逾20%。

天际股份（002759）透露，六氟磷酸锂现在散单已经11万元/吨，价格上涨会持续到11月、12月。明年需求端来看，从电芯厂得到的需求还是很乐观，有些对市场需求预测到2.5T，按照这个测算六氟需求超过30万吨，供给端现有产能在35万吨—36万吨，叠加明年新增产能，大概38万吨左右；同时，二三线企业开工率不足，一线企业虽满产，但考虑到产品合格率等问题，明年供给还是比较紧缺，涨价可以稳定持续，但公司觉得涨幅还是平缓会更好。

六氟磷酸锂龙头天赐材料表示，经过本轮高景气周期，多数小企业缺乏扩产的信心和能力，未来供给端的增量主要来源于头部企业，预计行业集中度将进一步提升。另外，公司现有六氟磷酸锂产能约11万吨，在现有生产的产线上存在技改提升产能的空间，技改项目相关手续正在申请办理。

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